YPFは債務再編の最初の試みに失敗し、交渉を継続する必要があります (アルゼンチン)


YPFの会社は、リストラを進めるために呼びかけた7つの債権者集会のいずれにおいても必要な定足数を達成しませんでした。

石油会社YPFは、債務のリストラを進めるために呼びかけた7つの債権者集会のいずれにおいても、月曜日に必要な定足数を集めることができませんでした。このように、あなたは合意に達することを試みるために交渉を続ける必要があるでしょう。投資家の最初の拒絶は、この最初の後退を示唆しました。同社は現在、数時間以内に提供内容を改善することが期待されています。

石油会社は3月23日に4億1300万ドルの債務満期に直面しなければなりません。中央銀行は外貨へのアクセスを保証していなかったため、同社は約62億ドルと推定されるすべての債務のリストラを促進することを決定しました。最初の提案は、炭化水素の開発により多くの資金を割り当てるために、2020年末まで元本または利息の支払いを想定していませんでした。

この提案は、3つの新しいタイトルの発行を想定しています。1つは輸出からの回収の流れに裏打ちされた2026年に満期を迎える債券、もう1つは2029年と2033年に満期を迎える輸出保証なしの2つのタイトルです。すべての場合において、これらは償還可能な証券であり、2023年から利息を支払い始めます。

債権者は、月曜日に正式化された提案の拒否をすぐに手放しました。投資家の中で、ブラックロック、フィデリティ、アシュモアグループ、ウェリントンマネジメントなどの大規模なファンドが際立っており、ニューヨークのホワイト&ケースに代表されています。 «当グループの当面の目的は、債券の価値の不必要で容認できない破壊を回避するために交換オファーをブロックすることです。«、このグループは先週、声明を通じて予想していました。

次に、アメリカのベンチャーキャピタル会社であるオークツリーキャピタルマネジメントが主導し、法律事務所のDechertLLPとDLAPiperArgentinaが代表する小規模債権者の別のグループがあります。この2番目のグループもオファーをボイコットし、SergioAffrontiが率いる会社からの超過オファーを待っています。

今週月曜日に召集された臨時総会では、YPFが保有者の60%の参加を達成し、参加者の半分と1人(31%)の支援があれば、債券に修正を導入できたはずです。 2番目の提案では、当初、タイトルの変更を導入するために、30%の株式と16%の株式しか持たないことが計画されていました。しかし、1月中旬、同社は、国際的に受け入れられているように、債権者の50%の支援を得た場合にのみ前進することを明らかにした。

出典:12ページ

LR-CP



この記事は外部ニュースサイト( misionesonline.net )から自動的に日本語翻訳されたものです。

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