債券保有者への提案:政府は明日から8月4日までのスワップを許可し、地方の法律の下で借金を議会に請求する (アルゼンチン)


アルゼンチンは、2020年4月22日に提示された外国の法律に基づく外貨建て公債の再編に関する提案の修正を、明日SEC(米国証券当局)に正式に提示します。この修正された提案は、月曜日から現在の年の8月4日に期限切れになるサブスクリプション期間まで。

同様に、公正な条件下でのアルゼンチン法に基づく外貨建て公債を、外国法に基づく外貨建て借金の提案された交換に再構成する法案が、数日中に全国議会に送られる。

「このようにして、アルゼンチンは、外国の法律およびアルゼンチンの法律の下で発行された外貨による公的債務の衡平な扱いの約束を遵守することになります。これは、資本市場の深化を進めることが重要であり、アルゼンチンの法律に準拠した資金調達と貯蓄手段の利用可能性が高まったため、経済大臣、マルティングスマンは説明した。

2019年12月の時点で中央政府が実施した公的債務再編のプロセスは、持続可能性を回復し、経済の支払いの可能性と両立するように将来の金融債務のプロファイルを再定義することを目的としています。

「リストラ後に出現する新しい債務プロファイルは、COVID-19パンデミックによって課せられている現在の課題に対応できるようにする経済回復と成長経路の強化と一致している必要があります。中長期」、グズマンを追加しました。

これらの特権の下で、政府は状況を整然と解決することを目的とした債務管理戦略に着手した。この枠組みにおいて、それは、誠実、現実主義、常識および相互協力の原則に導かれ、共和国の債権者との交渉のプロセスに着手しました。

同時に、IMFとの実質的かつオープンなコミュニケーションを維持しました。IMFは、アルゼンチンの債務が持続不可能であり、財政負担を大幅に削減して国が回復するようにする必要があることを考慮して、我が国の経済当局と合意しました。支払能力。

この提案は、アルゼンチンの法律に基づいて発行された外貨建ての負債の部分の提案された扱いの内容と同様に、アルゼンチンが債権者に対して行うことができる最大かつ最後の努力を構成します。経済を抑制し、パンデミック後の回復を深刻に妥協する。

「私たちは、持続可能な方法で債務危機を終わらせるという原則への完全なコミットメントに基づいて私たちの役割を果たしました。私たちの債権者が私たちの制限を理解し、すべての当事者のために機能する合意に達する意欲を高く評価してくれることを願っています」とグズマン大臣は結論付けました。

最後に、国家の大統領であるアルベルト・フェルナンデスは、この申し出は「私たちができる最大の努力である」と述べ、さらに次のように付け加えました。「私たちの言葉を実現するために私たちが行った莫大な努力です。アルゼンチンが債権者に従うことを許可し、アルゼンチンが延期された人々をもはや延期しないことを許可する。」

解放する

アルゼンチン共和国は交換への招待の修正を発表します

アルゼンチン共和国は本日、外貨建ての外部債券の特定の保有者に対して、共和国が発行する新しい債券と当該証券を交換することを求める招待状(「招待状」)の共和国の招待の条件を改善する決定を発表しました。 )。2020年4月21日付の目論見書補足で最初に設立されました。表Aと​​表Bには、招待状に参加する資格のある債券(「適格債券」)のリストが含まれています。

アルゼンチンは、主に以下について招待状の条件を確認します。

1。 特定の資本削減、クーポンの増加、提供された新しい債券(下記に定義)の満期の短縮、および米ドル建ての債券を通じて、適格債の交換に対して受け取る対価を増やします。 2030年の成熟度(「債券1.00%2030 USD)または2030年に満期になるユーロ建ての債券(「債券0.500%2030 USD」)2020年4月22日までの適格債に基づいて利息が支払われた最後の日付以降に発生した未払いの利息に対する対価として配信されます。

2.ユーロ建てまたはスイスフラン建ての適格債券の保有者が、優先受入手続きおよび債券の制限に従って、米ドル建ての新しい債券を選択できるようにします。

3. 2020年4月22日以降に交換された適格債券の未払利息を参照して決定された元本の総額に対して、米ドルの1.00%2030債券またはユーロの0.500%2030債券の配達を含めます。 2020年9月4日まで、有効で承認された交換注文を提出し、取り消さない(または提出し、取り消さなかった)所有者の同意による対価として配信されます。

4.招待状に記載されているフューチャーオファーの権利条項の条件を調整して、上記の権利を上記のポイント1〜3に記載されている変更に調整します。

5. 2005年契約に基づいて発行された適格債の保有者が、そのような適格債を2005年契約に基づいて発行される新債と交換することを許可する。そして

6.共和国が無効にできない招待状の完了の条件として、最小参加のしきい値を含めます。

招待状が2020年4月21日に最初に開始されて以来、共和国は投資コミュニティの代表とそのアドバイザーとのやり取りを何度も行ってきました。このプロセス全体を通じて、共和国は、招待状のさまざまな経済的および文書化の側面に関する幅広い多様な投資家の意見に留意しました。招待状の改訂は、アルゼンチンからの投資家の参加を奨励するために、これらの相互作用に従って行われます。 2019年12月から2020年4月の間に共和国によって支払われた19億米ドルの利息支払いに加えて、招待状の改訂された条件に基づいてアルゼンチンによって提案された追加の約束は、共和国の意志と誠意を明らかにするアルゼンチンの経済回復に重要な役割を果たすことができる国際金融界に引き続きコミットします。

共和国は、2020年8月4日、ニューヨーク市時間の午後5時まで招待の有効期限を延長します(有効期限」)。

表Aと表Bには、各適格債券(「新しい絆」)。共和国は、特定の一連の新しい債券の金額を、以下の表Cで設定された資本金額に制限します。附属書Iには、新債の各シリーズの特定の条件が含まれています。

共和国は、本書に記載されている改善を反映した改訂目論見書の補足(「改正目論見書補足」)。

共和国は、すべての投資家が招待状の改定条件を検討し、共和国に参加して、アルゼンチン経済の回復に向けた持続可能な道を作ることを奨励しています。

改正目論見書補足の前に招待状の交換注文を提出し、有効期限が切れる前に当該交換注文を取り消さなかった所有者は、招待状とその改訂の条件に同意したものと見なされます。招待状でのオファリングホルダーへの言及には、改正目論見書補足の日付より前に交換注文を引き渡した(および取り消さなかった)ホルダーが含まれます。

ここで定義されていない、使用されている用語は、改正目論見書補足で割り当てられた意味を持ちます。

共和国が雇った BofA Securities、Inc.およびHSBC Securities(USA)Inc.が招待のプレースメントエージェントとして機能します。 D.F.キングは情報、集計、交換エージェントとして機能します。招待に関する質問やサポートの要請は、BofA Securities、Inc.(+1(888)292-0070(フリーダイヤル)または+1(646)855-8988(コレクトコール)またはHSBC Securities( USA)Inc. at +1(888)HSBC-4LM(フリーダイヤル)および+1(212)525-5552(コレクトコール)。

共和国は登録届出書(目論見書を含む)を提出し、米国証券委員会(SEC)に改正目論見書補遺を提出して、これに関連するオファーの新しい債券を登録する予定です。コミュニケーション。投資する前に、共和国がSECに提出した、またはSECに提出する登録声明やその他の文書の目論見書を読んで、共和国とその提案についてのより完全な情報を入手してください。これらの文書は、SECのWebサイトのEDGARにアクセスして無料で入手できます。 http://www.sec.gov。さらに、適格債券の保有者または当該保有者の管理者は、以下の番号またはD.F.のいずれかに連絡することにより、配置エージェントに連絡することにより、目論見書および修正目論見書補足のコピーを取得できます。彼のメールアドレス(argentina@dfkingltd.com)または電話番号(+1:(800)341-6292(フリーダイヤル)/ + 1(212)269-5550(コレクトコール)/ +44 20 7920 9700)または、登録後にhttps://sites.dfkingltd.com/からダウンロードするアルゼンチン。

重要なお知らせ

招待状の配布は、特定の法域では法律によって制限される場合があります。招待状は、禁止されているすべての法域では無効です。招待状に関連する文書を入手した場合、共和国はこれらすべての制限について通知を受け、それらを尊重するように要求します。この連絡を含む、招待状に関連する文書は、オファーまたはリクエストが法律で許可されていない場所でのオファーまたはリクエストを構成するものではなく、使用することもできません。管轄区域が認可された株式仲買人またはマネージャーによって招待がなされることを要求し、上場代理人または上場代理人の仲間がその司法管轄区の認可された株式仲買人またはマネージャーである場合、招待は、配置管轄官庁またはその管轄区で共和国に代わってその仲間。

このプレスリリースは、証券の販売の申し出または証券の購入の申し出を構成するものではなく、登録またはライセンス供与の前にそのような申し出、勧誘、または販売が違法である州または他の管轄区でこれらの証券が販売されることはありません。州またはその他の管轄区域の証券法に基づく。これらの証券の提供は、改正目論見書補遺および添付の目論見書を通じてのみ行われます。

将来予測に関する記述

このプレスリリースのすべての記述は、歴史的事実の記述を除いて、予測です。これらの記述は、このプレスリリースの日付の時点での見解と仮定に基づいており、予測に記載されているものと実際の結果が大きく異なる原因となる多数のリスクと不確実性の影響を受けます。リスクと不確実性には、市場の状況、および共和国が統制できないその他の要因が含まれますが、これらに限定されません。共和国は、法律で別段の定めがない限り、これらの予測を更新する義務を負わず、更新するつもりもありません。

この発表の目的上、「対象外の所有者」とは、「適格投資家」(以下に定義)またはその他の受益者ではない、関連州(以下に定義)内にいる各受益者を意味するものとします。リストが法律で許可されていない管轄区域、またはその州または他の管轄区域の証券法に基づく登録または認可の前に違法だった申し出、勧誘、または販売。

対象外の保有者にはいかなる種類の申し出も行われません。

欧州経済地域および英国の投資家向けの通知。

EEE個人投資家への通知。

この発表は、欧州経済領域(「EEE」)のいかなる個人投資家に対しても行われず、EEE個人投資家は提案された変更に関する見解を述べる機会がありません。結果として、EEEの個人投資家に対して新しい証券の「提供」は行われません。書面による同意を提供しなかった保有者は、事実上、提案された変更に同意しません。したがって、より大きな名目資本金額の保留中の支払いを表す他の投資家(非小売業者)は、修正案に同意する必要があります。提案された変更が有効になった場合、上記の適格債の条件に従って、適格債は新しい債券に置き換えられ、これらの置き換えは、同意を与えたかどうか、またはそれらに権利があるかどうかに関係なく、すべての保有者および非対象保有者に影響します招待状に参加してください。

この発表は、欧州経済領域の加盟国または英国(それぞれが「関連国」)内にある適格債券の受益者のみを対象としています。 EU)2017/1129(修正または置き換えられた「目論見書」)。

新しい債券は、関連州の個人投資家に提供、販売、またはその他の方法で提供されることを意図したものではなく、提供、販売、またはその他の方法で利用可能にすべきではありません。これらの目的のために、「小売投資家」とは、指令2014/65 / EUの第4条(1)の(11)で定義されている(i)小売顧客の1つ(または複数)である個人を意味します。 (およびその修正、「MiFID II」)、(ii)指令(EU)2016/97(およびその修正)の意味の範囲内のクライアント、ここでポイントで定義されているようにプロのクライアントとしての資格がない( 10)第4条の(1)MiFID IIの、または(iii)目論見書基準で定義されている適格投資家ではありません。したがって、規格(EU)No. 1286/2014(およびその改訂版、「PRIIPs規格」)で要求される主要な情報が記載されたドキュメントは、新しい債券を提供または販売するか、またはその他の方法で利用できるように準備されていません。関係国の小売投資家、したがって、新しい債券を提供または販売するか、そうでなければ関係国の小売投資家が利用できるようにすることは、PRIIPs基準の下では違法となる場合があります。基準または指令への言及には、英国に関連して、2018欧州連合(撤回)法に基づく現地の英国法の一部であるか、英国で実施された基準または指令が含まれます該当する場合、英国の現地法。

英国

2000年の金融サービスおよび市場法の第21条の目的上、この発表が投資活動に従事するための招待またはインセンティブを構成する限り、そのような通信はサービス法の第34条に該当します。 2000年の金融および市場、2005年の秩序(金融昇進)(およびその改訂版、「金融昇進の秩序」)は、リアルタイムでは発生せず、アルゼンチン共和国が発行した、または発行予定の管理された投資

アルゼンチン共和国による配布を除き、この発表は、(i)金融促進命令の第19条(5)に該当する投資に関連する問題について専門的な経験を有する人々( ii)金融促進命令の第49条(2)(a)〜(d)(富裕企業、非法人企業など)に該当する人、(iii)イギリス国外の人、または(iv)任意のタイトルの発行または販売に関して、投資活動(2000年の金融サービスおよび市場法の第21条の範囲内)への招待またはインセンティブがある人それ以外の場合は、法的に伝達される、または法的に伝達しようとする人(すべての関係者を合わせて「関係者」)に伝えます。この発表は関係者のみを対象としており、関係者でない人物は、この発表に基づいて行動したり、信頼したりすることはできません。このリストがリンクされている投資または投資活動は、関係者のみが利用でき、関係者のみが行うことができます。

ソースCP-スコープ

広告





この記事は外部ニュースサイト( misionesonline.net )から自動的に日本語翻訳されたものです。

Related Articles

コメント

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です